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【天风证券:军工板块整体呈现稳定中高速增长 结构性分化特点明显】 天风证券研报认为,综合一季报数据,军工板块整体仍持续处于高景气扩张期,板块整体呈现稳定的中高速增长,结构性分化特点明显。整体共振增长下,各细分赛道/个股结构性分化特点明显。上游-新材料仍处于稳定增长阶段,军工电子:被动元器件、有源器件内部进入分化阶段;中游-航空航发中间工序环节表现出与其产能投放进展匹配的加速现象;信息化步入高景气高速增长阶段;下游-主机厂出现结构分化(战略运输机、航空发动机持续兑现高景气;歼击机保持稳定增长,或静待新订单到来;直升机、教练机或依然处于订单等待期)。
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